El mercado mundial del aceite de oliva español. El resurgimiento de China II

Como os contábamos en la entrada de hace unos días, el mercado mundial del aceite de oliva español y el resurgimiento de China, está moviendo la balanza en este sector tan importante para la economía española.

Las principales marcas a nivel internacional ya están presentes en el mercado, principalmente en la gran distribución, en la que se registra el grueso de las ventas de aceite. Además de la gran distribución se pueden considerar relevantes otros tres canales de distribución: el canal HORECA, las tiendas “gourmet” y el “canal regalo”.

La gran distribución hoy día es el canal en el cual se da el grueso de las ventas de aceite de oliva español en China. Según fuentes del sector, este canal representaría el 75% de las ventas.

Las cadenas de distribución más importantes son:

  • Brilliance Group Co., (Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd, Hualian GMS, Shanghai Lianhua, Quick Convenience Store, Homemart)
  • Dalian Dashang Group
  • CR Vanguard (Suguo Supermarket)
  • RT Mart
  • Carrefour China
  • Anhui Huishang Group Co., Ltd (Hongfu Food Supermarket)
  • Wal-Mart China
  • Wu Mart Holdings Co., Ltd (Merry Mart Supermarket, Zhejiang Gongxiao Supermarket Co., Ltd)

Las tiendas de productos importados y alimentación “gourmet” están tomando mayor importancia en el mercado chino, aunque aún representan un volumen poco relevante de las ventas.

Se caracterizan por tener una clientela de alto poder adquisitivo, localizada principalmente en las ciudades y con un conocimiento mucho mayor del producto.

Incluye por tanto a la población expatriada y a la población china con mayor conocimiento de la gastronomía occidental. El número de este tipo de puntos de venta está creciendo rápidamente aunque aún es bajo en comparación con otros mercados.

En cuanto a las ventas de aceite de oliva en el canal HORECA se observa una distinción entre los establecimientos de cadenas internacionales de alto nivel con chefs extranjeros y los establecimientos con chef chino con interés creciente por productos como el aceite de oliva.

El mercado con mayor potencial de crecimiento para el aceite de oliva en el canal HORECA serían los establecimientos del segundo tipo: de alto nivel con chef chino interesado en ingredientes de calidad como el aceite de oliva.

El canal regalo y de venta directa debe también tenerse en cuenta. Este canal es el ejemplo de que en China la distribución no obedece a las reglas convencionales que se siguen en Europa.

Con motivo del año nuevo chino y otras festividades chinas multitud de empresas chinas hacen regalos a sus empleados, siendo una de las principales campañas de regalo del mundo.

Dichas empresas contactan con importadores (y en muchos casos directamente con los productores en el país de origen, dado el volumen del pedido) para encargar grandes cantidades de producto que se encargan de empaquetar y distribuir entre sus trabajadores.

Se trata por tanto de pedidos puntuales. Este canal tiene más importancia en Pekín, donde se encuentran las oficinas centrales de las principales empresas chinas.

La venta de paquetes de dos o tres botellas de aceite de oliva en estuches especialmente diseñados para las campañas de regalo como el Año Nuevo Chino está muy extendida y es un buen reclamo comercial. También se combina el aceite con otros productos no solo agroalimentarios en los paquetes de regalo

Por regla general, en la gran distribución en China el material del envase que predomina es el vidrio (no se usan garrafas de más de un litro ni envases de PET u otros plásticos), que refleja la mayor calidad percibida por el consumidor chino en el aceite de oliva frente a otros aceites.

En cuanto a tamaños, en el norte se consume aceite de oliva en envases más grandes que en el sur. En el norte predominan los envases de 750ml y 1l, en el sur se consume más aceite en envases de 250ml y 500ml.

China es un mercado muy fragmentado, también para el aceite, de ahí la disparidad de formatos y marcas según la región.

Tomando el conjunto del mercado, el formato más común es el envase de 1l de vidrio de aceite de oliva virgen (generalmente sin panel de cata). Muchas botellas de vidrio de aceite con moldes e inscripciones personalizadas buscan llamar la atención del consumidor a través del envase. También es común en China la lata de metal de 5 litros, que es el formato predominante en el canal HORECA.

Aunque en el mercado su participación sea mínima, hay que tener en cuenta que China está produciendo aceite de oliva. No existe información estadística fiable, pero algunas estimaciones de fuentes del sector apuntan a una producción de apenas 20 toneladas anuales, aunque existen otras estimaciones de que la producción supera ya ampliamente esta cifra. Esta cantidad equivaldría al 0,002% de la producción media de aceite de oliva en España.

El gobierno quiere dar un gran salto adelante en la producción de aceitunas y aceite de oliva, y este impulso se refleja ya en el nuevo Plan Quinquenal. Sus planes contemplan la plantación de 160.000 hectáreas de olivar en las inmediaciones del

Tíbet, en las laderas de la cordillera de los Himalayas. Esta extensión equivaldría aproximadamente a la superficie de la isla de Gran Canaria. Esto supondría un incremento del 500% de la superficie de olivar en China, que en la actualidad está entre 33.000 y 40.000 hectáreas y se reparte por las provincias de Sichuan, Gansu y Hubei.

Esto también podría suponer una oportunidad importante para empresas españolas que  quieran vender tecnología y conocimiento del sector olivarero, antes de que lo hagan otros países como Italia.

El reto para el futuro del aceite de oliva en el mercado chino es traspasar la frontera de las ciudades de primer nivel y, mediante la inversión en promoción y en la educación del consumidor, poder establecerse como un producto de uso diario a medida que va creciendo la clase media del país asiático.